话说曹操在官渡对袁绍军团取得了决定性的胜利，很快袁绍病死。他的几个儿子争权夺利，发生内乱。曹操趁机一举拿下袁绍的全部地盘。
但是袁熙和袁尚跑到了乌桓。
乌桓的首领蹋顿单于，骁勇善战，政治能力强，袁绍的民众为了躲避战乱，逃往乌桓的居民有将近十几万。加上骚扰边境劫掠百姓，让乌桓的势力迅速发展壮大。
曹操意识到，如果不彻底清除乌桓，北方永无宁日。曹操率领大军从邯郸出发，路上艰难险阻，异常难行。刚好赶上夏季大雨，山路泥泞几乎无路可走。这时本地谋士田畴献上一个情报，有一条荒废了近200年的小路，可以绕到乌桓的后面。但是这条小路废弃多年，大军一旦被发现，可能陷于万劫的境地。
而且曹操的大本营兵力空虚，他非常担心刘备在刘表的支援下偷袭自己的后方。此时郭嘉分析道，刘表的才能不足以驾驭刘备，所以不敢给他充足的兵力，而给的权力太小，又担心刘备离他而去，所以主公可以放心的去攻打蹋顿，不必担心后方。后来直到曹操大胜，刘备刘表果然没有采取任何行动。
曹操采纳了田畴的谋划。走这条废弃200年的小路，如神兵天降一样，出现在蹋顿的首都二百里的地方。并迅速攻占险要高地白狼山。蹋顿闻讯大惊失色，紧急调兵。此时曹操的军队长途跋涉已经非常疲惫，而且先到达的只是先锋军队，数量远不及乌桓骑兵。将领们纷纷希望休整一下，等候主力到达再战。
但张辽力主立刻决战，因为敌军混乱的时机稍纵即逝。曹操居高察看，发现乌桓军形不整，立即授权张辽全权负责进攻。张辽带领先锋部队，居高临下发起冲锋，张辽在乱军中直奔蹋顿单于，并一举将蹋顿斩于马下，乌桓骑兵群龙无首，陷入混乱。曹军大胜。
张辽一战成名，取得了不世的功勋，位列武庙。
曹操彻底铲平了北方的祸患。此仗曹操收编了大量的乌桓骑兵。使自己的实力得到了空前的壮大。
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