3、财政货币收紧：下半年基本没有大放水
政策强调精准有效，上半年提前花钱，下半年不会再加码刺激；全年财政赤字率不变，降息概率很低。

4、出口回暖变好：外贸走出低谷，连续两月回升
4月出口订单时隔两年重回扩张区间，亚洲工业迎来AI、能源转型、国防开支三重上行周期。
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