- 主题:史无前例的债券大牛市，没人讨论？
没有正回购，发不了大财。只不过相对于股市，债券的确定性高，厌恶风险的谋个还不错的收益而已。
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FROM 115.60.81.*
【 在 cooperw 的大作中提到: 】
: 有什么逻辑吗？
: 我也发现纯债基收益率很好
就是一个预期，经济增速+通货膨胀的结果如果越低，债券的价格就会越高，其中期限越长的债券上涨幅度就会越大。
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FROM 115.60.81.*
【 在 happyzerg 的大作中提到: 】
: 大哥，你这两年买债券没？横着两年多，我都不好意思说。
投资16国债19，以历年12月3日为基准时点，若赶上周末则顺延至下个交易日。
20-21 收益率11.75%
21-22 收益率3.75%
22-23 收益率8.85%
23-24 收益率16.28%
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修改:as12121 FROM 115.60.81.*
FROM 115.60.81.*
【 在 wonuvy 的大作中提到: 】
: 16-18年年初，为什么从100跌到78？跌20%的原因是什么？谢谢大佬！
经济复苏，货币收紧。
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FROM 123.14.157.*
【 在 cpper 的大作中提到: 】
: 我今年国债期货赚了30个点，十一前牛市来的时候暴跌了一把就出来了。最近这波没赶上
:
: #发自zSMTH@LNA-AL00
大佬啊！这个咋搞啊？
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FROM 115.60.83.*
【 在 wonuvy 的大作中提到: 】
: 怎么看出来是最后一个的？
: 最近不是又要降息了吗？
个人猜测降息应该是在明年，12月降息会损害银行利益。不过12月降准是极大概率事件。
现在的市场过于火热了，债券价格已经透支了一次半的降息利好。
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FROM 115.60.82.*
【 在 licy 的大作中提到: 】
: 降息的时候债券收益会好一些？
:
:
降息大概率意味着市场利率走低，也就意味着现有债券价格走高。
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FROM 115.60.80.*
【 在 wonuvy 的大作中提到: 】
: 按几年债券算的？一次又降息多少？
: 如果按10年算，一次降0.25%的话，要升值2.5%吧
10年期债券1个基点的收益率下降，意味着7个基点的价格上涨收益，30年期则是21个基点。
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FROM 115.60.80.*
【 在 mango7788 的大作中提到: 】
: 债券没意思的
: 利率高的时候买买
: 利率低的时候很容易亏的
这玩意现在就是搏预期，经济增速和cpi增速的预期。
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FROM 115.60.80.*
【 在 wonuvy 的大作中提到: 】
: 10年期债券的收益率和基准利率什么关系，最近没有降息，但是10年期债券的收益率暴跌
这都可以开一课了。
首先你要知道三个利率，自然利率；政策利率：即lpr;无风险收益率：即国债收益率。
自然利率决定政策利率，政策利率决定无风险收益率。
政策利率受决策、汇率等因素的影响，从而出现扭曲。无风险收益率受市场情绪和短期资金面影响，从而产生扭曲。
长期国债受到未来预期的强烈影响，从而大幅偏离其合理价格。
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修改:as12121 FROM 182.118.232.*
FROM 182.118.232.*